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慧择,来自深圳的互联网保险服务平台,拟美国纳斯达克上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-05-10

9月4日晚,来自深圳的慧择投资控股有限公司 Huize Holding Limited (以下简称“慧择”)向美国证监会递交招股书,拟在纳斯达克上市。慧择的股票代码为 HUIZ,计划募资1.5亿美元。

招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778982/000119312519237332/d694712df1.htm#toc


主要业务

慧择旗下的深圳市慧择保险经纪有限公司,创立于2006年,是经原保监会(现银保监会)批准的、最早一批获得保险网销资格的互联网保险服务平台,总部位于中国深圳,在成都设有技术研发中心,在合肥设有后援服务中心。

招股书显示,慧择是国内的第三方互联网保险产品和服务平台,主要通过利用互联网模式及技术切入保险市场,提供各类需求咨询、风险评估、方案定制、在线交易等保险服务。慧择的收入主要来自跟合作的保险公司收取佣金。

根据Oliver Wyman报告,按2018年总承保费计算,慧择国内最大的第三方互联网长期人寿险和健康险服务平台。 


股东架构

招股书显示,马存军通过Huidz HoldingLimited持有16.1%的股份,焦点科技(002315.SZ)通过Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份,慧择员工激励平台Bodyguard Holding Limited持有5.9%的股份;

机构投资人中,赛富通过SAIF IV Healthcare(BVI)Limited持股21.0%,熊俊通过Wande Weirong Limited持股10.5%,创东方投资通过CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%,达晨创投则通过天津坤智企业管理合伙企业持有公司5.1%的股份。

公司业绩

在过去的2017年、2018年和2019年上半年,慧择的营业收入分别为人民币2.63亿元、5.09亿元和4.51亿元,相应的净利润分别为人民币 -9704.5万元、292.8万元和640.9万元。


中介团队

慧择是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根士丹利、花旗和老虎证券为其联合承销商,为其副承销商;普华永道为其审计师;通商、中伦为其公司中国律师、承销商中国律师;世达为其公司美国律师; 凯易为其承销商律师。

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