风投界的水晶球，AI模型背后的最成功天使投资人

Original 硅谷科技评论硅谷科技评论

2024-08-23

旧金山一家风险投资公司开发了一种专有模型，称为“风险投资的水晶球”（"moneyball for venture capital"）。

该模型的关键是 287 名“超级预测者”的名单，他们都是杰出的预种子期和种子期风险投资人。

最近该公司公布其中 30 名超级预测者名单，我们在这里介绍其中在AI领域里10位成功天使投资人。

全球大约有 300,000 名活跃的天使投资人，但谁是最优秀的？在一个充满营销和炒作的行业，投资需要十多年才能见效，这可能很难给出满意的答案。

TRAC 是一家总部位于旧金山的早期风险投资公司，由斯坦福MBA Fred Campbell，以及Joseph Aaron、Scott Pyne、Steve Marek 和 Dick Fredericks 于 2020 年共同创立，该公司已开始采取更系统的风险投资方法。

他们的预测技术结合了人类和机器智能，旨在提前识别那些有可能成为市场领导者的初创公司。TRAC技术帮助初创公司更清晰地看到竞争格局，识别机会，并应对不断变化的市场条件。当他们接触一家初创公司时，他们已经决定要投资了，无需进一步的尽职调查。此外，他们没有最低投资金额要求，并且可以立即投资高达100万美元。如果初创公司没有开放的融资轮次，将使用标准的SAFE协议进行投资。

该公司开发了一种名为“风险投资的水晶球”（Moneyball for venture capital）的专有模型，该模型使用人工智能来预测哪些早期初创公司最有可能成为独角兽，即估值超过 10 亿美元的公司。

TRAC 的模型并不重视创始人的预测能力。相反，它发现一小群被称为“超级预测者”的早期投资者更能预测早期初创公司是否有一天会成为独角兽。（该公司借用了 Phillip Tetlock 和 Dan Gardner 2015 年著作《超级预测者：预测的艺术与科学》中的术语。）

“超级预测者是所有早期投资者中 1% 的前 1/10，” TRAC公司创始人说。“这些非凡的投资者三分之二的投资都获利，五分之一的投资回报率超过 10 倍。”

这些超级预测者还有什么共同点？根据TRAC：

大多数人年龄在 40 多岁；投资者需要对初创企业进行长达 10 年的积极投资才能获得超级预测员资格。
他们可能没有上过商学院，可能主修数学、计算机科学或工程。
近三分之二的人创办了一家科技公司，近一半的人创办了两家初创公司。
他们很少进行追加投资。
他们很少投资单一创始人的初创公司。
超级预测者依靠自己的判断。很少有两家公司经常合投同一家初创公司。

以下是 TRAC 模型中被认定为超级预测者的 10 位最成功的AI领域天使投资人（按字母顺序排列）。

Aayush Phumbhra, Nectar

著名投资案例：Canva、Houzz、Clever、Curemark、SplendidSpoon、SevenRooms、Buffer、Mindsnacks

Phumbhra 是互联设备公司 Nectar 的首席执行官兼联合创始人，此前曾与人共同创立了 Chegg，该公司于 2013 年上市。十多年来，他一直是 Canva 和 SevenRooms 等公司的成功种子投资者。

Aditya Agarwal, South Park Commons

著名投资案例：Luma、New Computer、Doppel、Imbue、Replit、Pilot、Material Security、BaseTen

Agarwal 在文件共享和存储初创公司 Dropbox 担任首席技术官六年多，在此之前是 Facebook 的首批工程师之一。他目前的公司 South Park Commons 是一个由企业家和技术专家组成的社区，也为种子阶段的初创公司提供资金。

Andrew Vigneault, Flexcap Ventures

著名投资案例：Material Security、OpenSea、ClearView AI、Sentilink、Mattermost、Jane Technologies、Mach9 AI、Kontango、Kindo AI、Caplight、Visible、Helicone AI

Vigneault 为 OpenSea、ClearView Ai 和 Sentilink 等初创公司开出了第一张支票，并且借助他的早期基金 Flexcap Ventures，他对过去十年中一些最热门的初创公司进行了早期投资。他还正在创办一家初创公司，目前处于秘密状态，以促进人与计算机之间的连接。

Caterina Fake, Yes VC

著名投资案例：Etsy、Outschool、Cloudera、Boom、Oura、Adept

Fake 是 Flickr 的联合创始人，并担任 Etsy 的董事长。她的风险基金 Yes VC 专注于气候、人工智能、健康与长寿、能源和国防。她还主持 Ingenius 播客，讨论勇气和独创性。

Cindy Bi, CapitalX

著名投资案例：Zapier、Algolia、Boom Supersonic、Retool、Smartex.ai、SlopePay、Cart.com、Snaptrude

自2011年以来，Bi已投资了14家独角兽公司，其中包括Rippling、Cruise和Zapier。她从事风险投资近 15 年，最近在她目前的公司 CapitalX 专注于早期 B2B 初创公司。在加入 VC 之前，Bi 曾担任埃森哲 (Accenture) 的顾问，同时创办了初创公司 Hunting Camera Online（现称为 Spartan Camera）。

Daniel Gross, angel investor

著名投资案例：Stripe、Instacart、Coinbase、SpaceX、OpenDoor、Figma

Gross 自 2011 年以来一直进行天使投资，目前他正在打造创业加速器 Pioneer。2017 年，他启动了 Y-Combinator 的人工智能项目，在他的风险投资生涯之前，他曾在苹果公司担任总监，负责运行各种机器学习项目，他的初创公司搜索引擎 Cue 于 2013 年被科技公司收购。

Daniel Levine, Accel

著名投资案例：Scale、Vercel、Sentry

Levine 于 2010 年首次加入 Accel，然后离开加入 Dropbox 的平台团队。他于 2015 年重返 Accel，目前专注于投资消费者、SaaS 和云初创公司。

Darian Shirazi, Gradient Ventures

著名投资案例：Casetext、SecureFrame、Mural、SmithRx、Writer、Udemy、Oura

在其职业生涯早期，Shirazi 曾在 Facebook 担任软件工程师，向马克·扎克伯格汇报。他后来创立了消费者数据平台 Radius，现在是 Alphabet 旗下专注于人工智能的风险投资基金 Gradient Ventures 的普通合伙人

Oren Zeev, Zeev Ventures

著名投资案例：Navan、Tipalti、Audible、Next Insurance、Houzz、Sunbit、Marble、Chegg、Homelight

很少有个人投资者能与以色列裔美国种子投资者奥伦·泽夫 (Oren Zeev) 的业绩相媲美，他保持低调，让 Navan 和 Bonobos 等大赢家证明自己的业绩。他的支持者包括 Peter Thiel 和大学捐赠基金，他通常是主要的早期投资者和活跃的董事会成员，甚至经常在公司成立之前进行投资。

Sunil Nagaraj, Ubiquity Ventures

著名投资案例：Auth0、Zapier、Rocket Lab、Esper、Halter

Nagaraj 从 2012 年到 2017 年在 Bessemer Ventures Partners 担任负责人，2017 年他离职并创办了专注于软件的风险投资公司 Ubiquity Ventures。该公司为种子期初创公司提供支持，并于 2019 年推出了第一支基金。Nagaraj 还为哈佛大学的 MS/MBA 双学位提供咨询，该双学位结合了生物技术硕士学位和工商管理硕士学位。

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