碧桂园，延期！

董添中国证券报

2024-09-06

天天财经独家，速关注

9月5日，中国证券报记者从碧桂园方面证实，公司将对9笔境内债延期6个月，并制定下一步一揽子方案。

制定新的债务处理方案

9月5日，有消息称，碧桂园拟对9笔境内债，寻求偿付责任宽限6个月至明年3月，并制定新债务处理方案。

对此，碧桂园方面回应中国证券报记者，行业目前依然充满挑战，受市场预期转弱、需求疲软的影响，公司销售业绩持续承压。2024年前八月，公司权益销售金额合计约328亿元，同比下降约78%。在行业销售整体承压叠加资金调拨受限等多重因素影响下，公司尚未能就公司债应兑付的本金利息筹措到足额的兑付资金。

碧桂园方面表示，目前来看，销售修复以及资金监控等问题依旧客观存在，公司在短期内完成资金筹措仍有不确定性。故公司希望借助本次展期安排，一方面在期内通过尽量做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式尽最大努力筹措资金。另一方面，公司也希望通过与投资人的积极沟通，协商新的公司债务处理综合方案，以更好匹配当前的市场周期以及公司资金情况。公司希望投资者能够进一步给予公司6个月的宽限期，公司将在宽限期内与投资者充分沟通，综合制定下一步一揽子方案。

公开资料显示，上述9笔境内债分别为“16碧园05”“H1碧地03”“20碧地03”“19碧地03”“H1碧地04”“H1碧地01”“H1碧地02”“20碧地04”“16腾越02”，根据此前公告测算，9笔境内债规模合计近150亿元。

9月4日，“20碧地03”发布债券公告，根据《碧桂园地产集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》及《碧桂园地产集团有限公司2020年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，定于2024年9月9日9:00至2024年9月13日22:00，召开碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2024 年第二次债券持有人会议。

此前，8月20日，碧桂园地产发布关于债券停牌的公告。经相关债券持有人申请提议，债券受托管理人拟于近期召集相关债券持有人会议，审议相关债券增信手续办理时限等事项。经发行人申请，H20碧地3、H20碧地4及H1碧地03将自8月22日开市起停牌，H1碧地02继续停牌。

境外债进一步延期

境外债方面，碧桂园曾于2024年7月30日公告称，针对公司的清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日。

8月30日晚，碧桂园在港交所公告，由于行业持续波动以及集团正在进行债务重组工作，集团需要更多时间去收集资料以做出适当的会计估计及判断，以及收集相关财务资料以谨慎评估其现时及未来的财务资源及财务义务，以便落实2023年度业绩及2023年度报告。目前，上述工作仍在进行中。因此，预期将会进一步延迟刊发2023年度业绩。碧桂园股票自2024年4月初至今，一直处于停牌状态。在此之前，碧桂园在港交所发布公告称，预计需要更长时间完成2023年合并财务报表的编制工作，无法按期刊发2023年年度业绩。

8月5日，碧桂园公布的未经审核运营数据显示，7月份单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约34.1亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约38万平方米。去年7月，碧桂园单月共实现归属公司股东权益的合同销售额约120.7亿元，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约158万平方米。

在集团月度管理会议上，碧桂园集团董事局主席杨惠妍确定了下半年工作计划，围绕保交房和主动资产负债表管理两大核心目标，制定了清晰的落实路径，并将目标细化至个人层面，落实到预算管理中。杨惠妍表示，下半年保交房任务依然艰巨，但集团上下高度重视，决心坚定。为保障交付任务的完成，下半年要加大力度销售和盘活资产。

审读：熊永红

编辑：王寅

校对：张典阁

监制：张楠

签发：彭勇

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